Étapes
Ouvrir la fiche du copropriétaire
Ouvrez « Copropriétaires » puis la fiche de la personne à inviter.
Vérifier l'email
Contrôlez le champ « Email » : il deviendra l'identifiant du portail. Tant qu'il est vide, le bouton d'invitation reste inactif.
Envoyer l'invitation
Cliquez sur « Inviter au portail ». Le message « Invitation envoyée » confirme l'envoi de l'email d'invitation.
Contrôler le compte lié
À côté du bouton, la mention « Accès portail » affiche l'email du compte rattaché, ou « aucun compte lié ». Le badge « Email accès différent » signale un écart entre l'email de la fiche et celui du compte.
Gérer un changement d'email
Si l'adresse change, corrigez l'email de la fiche puis cliquez de nouveau sur « Inviter au portail ». L'accès est transféré au compte correspondant et l'ancien compte n'a plus accès à cette fiche.
Points d'attention
- Le portail copropriétaire est réservé au plan Standard et supérieur. En plan Essentiel, l'administrateur voit à la place un bouton « Portail (Standard) ».
- Si le message « Compte lié, email non envoyé » apparaît, le compte est bien rattaché mais l'email d'accès n'a pas pu partir.
- Selon les rubriques ouvertes, le copropriétaire consulte notamment ses lots, ses appels de fonds, ses documents, les votes, les signalements et ses messages avec le syndic.