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Gestion quotidienne · CSV

Organiser la passation entre deux syndics

Suivez les documents, les accès et les dossiers en cours. Notez les pièces manquantes, contrôlez ce qui a été reçu et attribuez chaque relance.

Toutes les ressourcesMis à jour le 26 septembre 2026

À vos côtés pour

Des pièces reçues aux dossiers repris

  • Archives, comptes, banque et contrats
  • Réception et contrôle suivis séparément
  • Réserves, responsable et prochaine relance
  • Suivi des accès sans stocker de secrets

Pour : Syndics entrants et conseils syndicaux

Obtenir le fichier gratuit

Étape 01

Inventorier ce qui doit être repris

Utilisez une ligne par pièce ou accès. Le fichier contient 24 entrées de départ et des colonnes pour suivre la demande, la réception et le contrôle.

  • Identifier les syndics sortant et entrant, la copropriété et la date de reprise.
  • Distinguer les archives juridiques, la comptabilité, la banque, les contrats et les dossiers techniques.
  • Pour chaque pièce, noter l’exercice ou la période et le détenteur connu.

Étape 02

Contrôler la réception avant de clôturer

Recevoir un fichier ne signifie pas qu’il est lisible, complet ou cohérent avec les autres pièces.

  • Ouvrir les documents et vérifier la période, les annexes et la version.
  • Rapprocher les soldes et les relevés bancaires à une même date, sans corriger un écart sans justificatif.
  • Consigner les réserves, nommer un responsable et fixer une prochaine relance.

Étape 03

Organiser les accès et la continuité

Le tableau recense les services et les personnes habilitées. Les secrets restent dans les canaux sécurisés prévus à cet effet.

  • Ne jamais inscrire de mot de passe, de code bancaire ou de secret dans la grille.
  • Préparer les nouveaux comptes et vérifier les droits avant de retirer les anciens accès.
  • Lister les urgences, les sinistres, les travaux et les échéances à reprendre immédiatement.

En pratique

Exemple de réserve utile

Pièce : balance au 30 septembre. Statut : reçue, à contrôler. Réserve : le total du compte bancaire diffère du relevé de la même date. Action : demander le rapprochement et les opérations en attente. Responsable et prochaine relance : à renseigner.

Votre liste de contrôle

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Cochez vos étapes puis imprimez le guide pour conserver vos notes. Les cases se réinitialisent lorsque vous quittez cette page.

Questions fréquentes

Ce tableau prouve-t-il la transmission légale des archives ?

Non. Il organise le suivi opérationnel. Les obligations et délais applicables restent à consulter dans la source officielle ; une ligne cochée ne vaut pas bordereau signé.

Puis-je y mettre les accès bancaires ?

Notez le service, l’interlocuteur et le statut de l’habilitation, jamais les identifiants secrets ni les codes. Utilisez les procédures sécurisées de la banque.

Sources et limites d’utilisation

Ressource proposée par Tenilar. Méthode d’organisation, sans certification juridique ou technique.

  • Grille d’organisation proposée par Tenilar, sans calcul de délai légal ni certification de la reprise.
  • Les dates de relance sont choisies par l’utilisateur. La grille ne contient aucune donnée réelle ni aucun secret.

Organiser la passation entre deux syndics. Tenilar, 2026-09-26. https://tenilar.com/ressources/kit-passation-syndic