Étapes
Ouvrir la migration
Avec un compte administrateur, ouvrez « Paramètres » puis « Migration ». Cette rubrique est disponible sur le web et l'application de bureau, pas dans l'application mobile.
Suivre l'ordre proposé
Quatre étapes sont marquées « Recommandé » : Copropriétés, Copropriétaires, Lots et Grilles de tantièmes. Commencez par les copropriétés, auxquelles les autres données se rattachent. Les étapes « Optionnel » couvrent les contacts, exercices comptables, historique comptable, budgets, contrats fournisseurs et assemblées passées.
Préparer le fichier
Cliquez sur « Importer » dans l'étape voulue. Dans la fenêtre, téléchargez le modèle avec « Template », ou indiquez la provenance de votre fichier dans « Je viens de… ».
Déposer et contrôler
Glissez votre fichier CSV ou XLSX. Avant l'import, un résumé indique les lignes qui « Seront créées », celles « Ignorées (DB) » parce qu'elles existent déjà, et celles « En erreur ». « Télécharger les erreurs » fournit la liste des lignes à corriger.
Lancer l'import
Cliquez sur le bouton d'import, par exemple « Importer 12 copropriétés ». Une fois l'import réussi, l'étape affiche « Terminé » et le bouton devient « Importer à nouveau ».
Utiliser une archive ZIP (facultatif)
Si vos exports sont regroupés dans un fichier .zip, utilisez « Importer le ZIP » dans le bloc « Dossiers de migration (ZIP) ».
Points d'attention
- La progression affichée provient des imports enregistrés : elle ne certifie pas que chaque copropriété est complète.
- Une référence de lot ne suffit pas à établir son propriétaire : vérifiez ensuite les liens de propriété et leurs dates.
- Pour les grilles, la somme des tantièmes doit correspondre exactement au total de référence de chaque grille.
- Certaines données se saisissent à la main, notamment les travaux et sinistres en cours, ainsi que les résolutions, votes et procès-verbaux des assemblées passées.